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芯片半导体：

1、存储芯片价格大跌+巨资资本支出，三星电子或将迎来 14 年来最差业绩

2、IGBT面临紧缺：“不是价格多高的问题，而是根本买不到”

晶圆代工：

1、最新全球MEMS晶圆厂排名：中国蝉联榜首，台积电取代索尼

2、ChatGPT“带火”晶圆代工板块！算力芯片迎“强确定性”的增量需求

光刻产业：

1、技术封锁再现！国产芯片黯然回归90纳米时代？国产光刻机已在路上

芯片半导体

1、存储芯片价格大跌+巨资资本支出，三星电子或将迎来 14 年来最差业绩

4 月 6 日消息，三星电子即将迎来至少自全球金融危机以来最低的单季利润。该公司2023年第一季度营业利润将骤降约 90%，至 1.45 万亿韩元（当前约 75.98 亿元人民币）。这将创下 2009 年以来的最低记录。导致三星第一季度营业利润骤降的原因有：

一、手机、电脑等消费类电子产品需求减少，导致存储芯片库存高企，DRAM 和 NAND 价格大幅降低。三星作为全球最大存储新芯片制造商，仅半导体部门就有可能亏损约 27 亿美元。

  二、不愿减产，并加大资本支出。美光、SK 海力士和铠侠都降低了投资支出和产量，希望以此遏制进一步的价格下跌，但身为行业龙头的三星却仍在扩大DRAM产能。另外除了涉及存储芯片外，三星还试图扩大半导体代工业务，同时3月份三星还宣布将在未来 20 年在龙仁斥资 300 万亿韩元（2290 亿美元）建设“全球最大的半导体制造基地”。

2、IGBT面临紧缺：“不是价格多高的问题，而是根本买不到”

自2020年汽车缺芯以来，汽车芯片结构性缺芯愈发明显，IGBT一直处于紧缺状态。在2022年下半年，其甚至超越车用MCU，成为影响汽车扩产的最大掣肘。

在业内看来，IGBT供给自去年以来持续紧张，至今并未出现任何减缓迹象。为此，国内厂商迫切寻求新的产能扩张，来缓解市场需求过旺。

IGBT具有高频、高电压、大电流，易于开关等优良性能，被业界誉为电力电子装置的“CPU”和新能源“芯片”。工控和新能源汽车是 IGBT需求占比最大的两个下游领域，其次是新能源发电和家电变频市场。业内分析，IGBT大缺货有两大原因，首先是当前光伏逆变器采用IGBT的比重大幅提升；其次是目前半导体产业正处于调整期，不仅产能有限，而且许多产能都被新能源车厂抢走，在排挤效应下，导致IGBT大缺。

据近期发布的《2023 Q1芯片市场行情报告》数据显示，ST（意法半导体）、Microsemi（美高森美）、Infineon（英飞凌）、IXYS（艾赛斯）、Fairchild（仙童半导体）这5大品牌的IGBT Q1与2022年Q4的交期基本维持一致，交期依旧紧张，最长为54周。

晶圆代工

1、最新全球MEMS晶圆厂排名：中国蝉联榜首，台积电取代索尼

近日，世界著名半导体产业咨询机构Yole Development发布了最新的《MEMS产业现状2022》报告，其中披露了2021年全球MEMS晶圆代工业务的详细情况。

全球主要MEMS晶圆代工厂中，中国赛微电子旗下全资子公司瑞典Silex Microsystems AB以1.26亿美元销售额排名第一。此外，Teledyne DALSA以1亿美元销售额排名第二，Silex和Teledyne同时是世界上最大的两家纯MEMS晶圆代工厂。台积电则取代索尼，成为第三大MEMS晶圆代工厂，是传统综合晶圆厂中最大的MEMS代工厂。美国最大MEMS晶圆代工Atomica（前IMT）排名第6。

按MEMS终端应用市场划分，消费电子、工业、通信、汽车、医疗、国防与航空航天市场均将持续增长，除医疗之外的复合增长率均高于5%，其中通信市场的复合增长率高达25%，汽车和国防与航空航天的复合增长率均为10%。

对MEMS传感器来说，MEMS晶圆制造工艺至关重要，MEMS设计中也常常包含制造工艺开发，成熟的MEMS晶圆制造工艺将有助于传感器企业的快速量产，降低设计成本。

总的来说，MEMS代工工厂大致可分为四个类型：1、向硅晶圆代工厂提供MEMS代工服务；2、OEM供应商的MEMS代工厂；3、IDM的MEMS代工厂；4、纯MEMS代工厂。

虽然独立的MEMS代工厂正快速成长，但MEMS产品种类丰富、功能各异，工艺开发过程中呈现出“一类产品，一种制造工艺”的特点。MEMS芯片或器件，个性特征明显，除了采用相同的硅材料外，不同的MEMS产品之间没有完全标准的工艺，因此目前IDM代工仍处于市场领导地位。

2、ChatGPT“带火”晶圆代工板块！算力芯片迎“强确定性”的增量需求

近期，备受瞩目的ChatGPT板块迎来“持续性降温”，但受益ChatGPT热潮的半导体股并未因此下挫。国内两大晶圆代工厂中芯国际、华虹半导体(01347)相继公布了2022年度业绩，两者营收都创下历史新高。对于营收的增长，中芯国际方面表示，主要是由于2022年销售晶圆的数量增加和平均售价上升所致，即“量价齐升”。ChatGPT等新一轮科技应用走向产业化，晶圆代工需求依然保持增长态势。

分析师认为，ChatGPT的发展对以GPU为代表的AI芯片需求巨大。算力是ChatGPT运行的关键，就目前来看，ChatGPT的训练模型中至少导入有1万颗英伟达的GPU，推理部分使用微软的Azure云服务，也需要GPU进行运作，这都将对GPU的需求产生刺激。在这个需求增长过程中，Chiplet(芯粒)或有可能成为国内半导体芯片企业的破局方向之一。

此外，有市场人士表示，消费电子对芯片的需求超过芯片总需求的60%，随着消费电子需求的日渐复苏，半导体板块表现也有所回暖。近期ChatGPT热度席卷全球，ChatGPT有望率先在AIGC领域落地，这将进一步推动人工智能产业化由软件向硬件切换。

光刻产业

1、技术封锁再现！国产芯片黯然回归90纳米时代？国产光刻机已在路上

3月31日，日本政府表示计划限制6类23种芯片制造设备的出口。此举意在配合美国的“芯片联盟战略”。

据悉，该出口限制措施将于7月生效，涉及芯片的清洁、沉积、光刻、蚀刻等，可能会影响到如尼康、东京电子等十几家日本公司生产的设备。

从芯片技术的发展史看，不同的工艺代表不同的历史阶段和技术水平。随着工艺的不断进步，集成度不断提高，芯片性能逐步增强。现在国产芯片由于受到断供的影响，现有的28纳米和16纳米工艺不得不放缓产能。工艺不得已退回到了90纳米水平。这充分说明了当前技术封锁对于中国半导体行业的巨大震动。  

为了解决现有的尴尬局面，中国本土芯片设备厂商也在努力发展和改造现有技术，争取获得对高端芯片制造的自主掌控力。在这些设备厂商中，光刻机厂商则成了最受关注和看好的一类企业。可光刻机是制造芯片不可或缺的重要工具，它是半导体制造过程中最核心的装备之一。